相続・遺言
事例紹介
相続・遺言の解決事例をご紹介します。
事例1
Aさん
(40歳 男性)
経緯
Aさんは、父親が最近亡くなり、預貯金の他、自宅や賃貸に出している物件など複数の不動産を相続しました。調べたところ、Aさんは相続税の申告が必要であることはわかりましたが、申告書の記載の仕方や資産の評価・控除等については難しくさっぱりわかりませんでした。申告期限が迫る中、Aさんは、申告の仕方、納税額、分割納付等について専門家のサポートが必要であると考え、弁護士に相談しました。
MIRAIOの対応
弁護士、税理士、不動産鑑定士等の専門家と相談の結果、相続税を試算してもらった上、できるだけ納税額が安くなる方法や延納、物納の方法についても丁寧にアドバイスを受けました。
結果
また、申告に必要な資料や鑑定書も揃えてもらい、無事、負担のない納税を終えました。
事例2
Bさん
(78歳 男性)
経緯
Bさんは、高齢のため、自分の死後に相続のことで子供たちが争ったり、困ったりしないよう予め遺言書を作成することにしましたが、相続税のことも気になりました。そこで、遺言書作成の他、相続税についてのアドバイスをしてもらうため弁護士に相談。
MIRAIOの対応
相談の結果、相続税を試算してもらい、節税のための対策も教えてもらい、相続人の資金事情や貢献度に合わせた遺産分割プランができました。
結果
家族の同意のもと遺言書は作成され、死後の相続税申告手続きについての準備もあらかた整い、Bさんの悩みは解決しました。
事例3
Cさん
(55歳 男性)
経緯
Cさんは、自営業をしていますが、最近、母親から複数の不動産を単独相続しました。相続税の申告については、自営業の税申告をお願いしているD税理士に依頼し、申告・納付まで済ませましたが、最近、相続税還付のことを聞いて、自分は納め過ぎたのではないかと考えるようになりました。
MIRAIOの対応
相談・調査の結果、D税理士による申告額が多すぎたことが判明しました。
原因は、相続不動産の評価がずさんだった点にありました。
結果
MIRAIOの弁護士、不動産鑑定士、税理士などが適正に評価をし直したうえ、税務署と折衝した結果、多額の払いすぎた税金が還付されることになりました。